在进行 Crossref 平台迁移时，审计现有元数据与制定未来参与策略是确保 DOI 解析正常及提升发现性的关键。根据 Crossref 官方文档（更新于 2025 年 8 月），迁移过程应分阶段进行。
首先，需明确当前的参与状态。建议尽早使用 Crossref 的“参与报告工具”（Participation Reports tool）审计现有元数据。这能揭示当前实际提交的记录类型、元数据元素及由旧服务商代为提交的内容，避免因仓促操作导致后续补做审计而增加压力。
其次，规划未来的参与策略。需评估未来希望注册的内容类型（如从仅期刊文章扩展至预印本）及元数据元素（如参考文献、全文 URL、许可证信息等）。特别是参考文献对提升可发现性及使用 Cited-by 服务至关重要；若涉及文本数据挖掘或相似性检查服务，也需提前规划全文 URL 的注册。
在评估供应商时，务必通过 RFP 清单明确其能力。许多服务商虽声称支持 Crossref 注册，但在实际元数据深度、成本及具体服务（如是否支持丰富元数据而非仅骨架元数据）上可能存在差异。应要求供应商确认其能提供的具体服务范围。
迁移执行阶段，需与 Crossref 确认新平台及单一联络人，以便协调工作。若涉及超过 50,000 条 URL 更新，须提前通知 Crossref 以协调队列与维护时间。同时，需处理账户权限问题：若新服务商使用自有凭证，需提前申请授权；若共享凭证，则需更新密码以防旧服务商误操作。
最后，迁移完成后需持续监控参与报告，确保元数据更新（如 DOI 解析 URL、其他类型 URL）及联系人信息（如报告接收邮箱）准确无误。注意，仅首次注册 DOI 时收费，补录审计中发现的未注册历史 DOI 将产生费用。